Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, и способностью жертвовать собой ради выполнения поставленных задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает, что среди коллег завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы, чтобы провести расследование. Чтобы вынудить "крота" действовать, Николай отправляется в уединенную деревню к своему старому товарищу, занимающему пост главы приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. На новом месте он сталкивается с еще большими угрозами: контрабандой, браконьерством и незаконными раскопками. Вскоре он понимает, что предыдущие управляющие исчезали бесследно или были убиты.