1895 год. Нижний Новгород оживает в преддверии масштабной ярмарки, привлекающей множество торговцев и гостей. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление: убит влиятельный и состоятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся опытный следователь Алексей Лыков, работающий в нижегородском сыске. Погружаясь в расследование, он открывает для себя опасные тайны, которые ставят под угрозу его прежние представления о мире. Чтобы одержать победу над злом, Лыков вынужден рискнуть всем — своей любовью, честью и даже жизнью.
