В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит важное совещание, где настоятельно требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому предстоит найти этот завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу входит также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают смертельные химические вещества. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.
